西辽王朝是辽朝灭亡后，皇族耶律大石率部西迁，经过十余年的征战于1124年以八拉沙衮为中心建立的一个国家，又称之为“喀喇契丹”或“黑契丹”。
西辽正拳曾经盛极一时，领土范围东起土拉河上游、西至咸海、北越巴尔喀什湖、南抵阿姆河，疆域十分辽阔。
（西辽疆域）
西辽占据了伊塞克湖至伊犁河流域的优良牧场，地处蒙古和花剌子模中间，是一块战略要地。蒙古人要想征讨花刺子模，必先征讨西辽。
成吉思汗于1208年除掉了蔑儿乞部首领脱黑脱阿之后，脱黑脱阿之子忽都逃往西辽，投奔西辽汗直鲁古。在成吉思汗的威胁下，西辽东部的属地纷纷脱离西辽投靠成吉思汗。成吉思汗于是占领了西辽东部巴尔喀什湖以南地区，继而拉开了征服西辽的序幕。
（直鲁古）
此时，受到成吉思汗打击失掉地盘到西辽投靠直古鲁的乃蛮部太阳汗之子屈出律，虽然得到了直鲁古的信任，并取了古鲁古的女儿浑忽，但屈出律野心很大，他的最终目标是伺机夺取西辽统治拳。他招集旧部，阴谋与花剌子模汗摩诃末联合攻击直鲁古，然后瓜分西辽领土。
1211年，屈出律乘直鲁古出兵征讨撒麻耳干之际，率军袭击西辽都城八剌沙衮。同时摩诃末率领着花剌子模军队东渡锡尔河，在塔剌思击败了直古鲁，夺取了西辽国的大片国土。屈出律逼直鲁古当了有名无拳的太上皇，自己称帝。
（屈出律）
屈出律的残暴行径终于使他成为中亚各地伊斯兰势力的死敌。原本花刺子模和屈出律瓜分中亚的协约改成赶走屈出律。
屈出律当上大汗后，多次入侵喀喇汗王朝，强迫当地穆斯林居民改信基督教，这一行为激起了伊斯兰教徒的极大愤慨，使他成为中亚各地伊斯兰势力的死敌。
（屈出律）
成吉思汗于1217年，命速别额台远征忽都等篾儿乞惕残余势力，速别额台从土拉河畔出发，在楚河击败了忽都，将篾儿奇惕残余势力全部歼灭。
1218年春，花刺子模杀死了成吉思汗商队使者，成吉思汗的蒙古大军兵分两路进攻西域，大将哲别率军直插喀什，受到饱受屈出律涂毒的穆斯林的欢迎，屈出律向西逃往喀什噶尔，西辽都城八剌沙衮不战而降。
在蒙古军的追击下同，屈出律从不得不从达喀什噶尔逃往巴达克山区，这一地区山高路险，蒙古骑兵无法展开。但是屈出律实在是不得人心，巴达克当地猎人听说这个暴君已逃进深山，自发帮助蒙古人搜山，最终抓获了屈出律，将他斩首示众。
屈出律死后，西辽各地相继归降蒙古，西辽国就此灭亡。
西辽的西部属地在屈出律死后被花剌子模占据，直到蒙古灭掉花剌子模，这一地区最终归属蒙古帝国。
（追杀屈出律）
西辽灭亡的原因主要是他们的统治者腐败堕落，对内横征暴敛，对外征伐无度。造成西辽的附庸国的离心离德。
西辽处在蒙古和花剌子模两大处于上升阶段的力量之间，西辽又没能很好的处理与这两个新兴力量的关系，在二者夹击下最终亡国。屈出律无视境内宗教信仰多样化这一事实，强迫伊斯兰教徒信仰其他宗教，导致全体穆斯林的反对，树敌太多，是西辽灭亡的最主要原因。 |
