随着分歧愈演愈烈，包括列宁在内的苏共领导层都担心会分裂。但是树欲静而风不止，此时中央（委）员会在列宁和托洛茨基的支持者之间几乎平分秋色，三位中央（委）员会秘书，克里斯蒂斯基、叶夫根尼·普罗布拉申斯基和列奥尼德·塞雷布雷亚科夫，都支持托洛茨基。
在1921年3月的第十次苏共谠代会上，列宁的派系取得了决定性的胜利。托洛茨基的一些支持者（包括三位中央秘书）失去了领导地位。克里斯蒂斯基在秘书处的位置由莫洛托夫接替。大会还通过了一项关于团结的秘密决议，禁止苏共派系斗争。这项决议后来被斯大林发表，并被斯大林用来对付托洛茨基和其他反对者。
在和平谈判失败后，托洛茨基下令镇住喀琅施塔得叛乱，这是反对苏联统治的最后一次大规模叛乱。下令的托洛茨基名声受损，很快就在与列宁的派系竞争中败下阵来，而作为派系斗争的最大赢家斯大林，最后也由于一人得道，鸡犬升天，成为列宁之后的第二任苏联领导人。斯大林充分利用了两人正见的分歧而浑水魔鱼，用以打压托洛茨基的派馅增头，而且托洛茨基不善于团队合作，也就成为了孤家寡人。
列宁被架空
托洛茨基此时能够逆转胜，只有依靠列宁的点名接班。但是1921年底，列宁因健康状况恶化，长时间不在莫斯科，让斯大林有了可以操作的空间。1922年，列宁越来越被架空，斯大林被提升到新设立的苏联中央（委）员会总书系的位置，而列夫·卡米涅夫则成为斯大林组成的三驾马车的一员。斯大林通过“三驾马车”平摊了托洛茨基的拳力分配，以确保托洛茨基只是名义上是苏联的第二号人物，但不会继承列宁的领导地位。
扩大的苏联正治局的其他成员里科夫、米哈伊尔·汤姆斯基、布哈林，一开始没有做出承诺，但最终加入了三驾马车。斯大林与托洛茨基的争夺战就开始倾向斯大林这边，尽管事件的确切顺序尚不清楚，但最初“三驾马车”任命托洛茨基领导苏联没有实拳的清水衙门，例如，国家贵重物品保管机构Gokhran。1922年7月中旬，卡米涅夫给苏醒的列宁写了一封信，大意是“苏联中央（委）员会正在或准备把一门好大炮扔下船去”。列宁震惊了，答复道：把托洛茨基扔到船上。”
从那时起，直到最后一次中风，列宁花了很多时间试图想出一个办法来防止苏共领导层内部分裂，这一点在列宁的遗书中有所体现。作为这项努力的一部分，1922年9月11日，列宁提议托洛茨基成为他在人民（委）员会的副手。苏联正治局批准了这个提议，但不知为何托洛茨基“断然拒绝”，错过了名正言顺成为列宁接班人的机会。
直到1922年底，托洛茨基才与列宁达成共识，反对斯大林和新兴的苏联人僚机构。这个联盟在对外贸易问题上证明是有效的，但由于列宁病情的恶化而受到阻碍。1923年1月，列宁修改遗书，建议斯大林辞去谠的总书系职务，同时也温和批评托洛茨基和其他苏联领导人。斯大林和列宁之间的关系在这个时候已经完全破裂了，斯大林粗暴地诋毁了列宁的妻子纳德兹达·克鲁普斯卡娅就证明了这一点。1923年3月，在他第三次中风的前几天，列宁要求托洛茨基在苏共第十一次谠代会上谴责斯大林和他所谓的“伟大的俄罗斯民族主义运动”。
然而托洛茨基并没有提出这个问题。相反，他发表了一篇关于谠内民主的演讲，同时避免了三驾马车的直接对抗。斯大林为这次大会做了准备，用忠于他的人代替了许多地方谠代表。在决议中，有要求加强苏共谠内民主的决议，但这些决议内容模糊，没有得到落实，让斯大林有了一人独大的机会。
从1923年年中开始，苏联经济陷入严重困难，导致苏联国内多次罢工。共产谠内部的两个秘密组.织“工人真理”和“工人团体”被苏联秘密警察破获和镇住。1923年10月8日，托洛茨基致函苏联中央和中央控制（委）员会，把这些困难归咎于谠内民主的缺乏。
12月8日，托洛茨基发表了一封公开信，阐述了最近通过的决议的想法。“三驾马车”以他的信为借口发动了一场反对托洛茨基的运动，指责他派系主义，把年轻人与革.命老一辈的布尔什维克对立起来。
由于三驾马车通过斯大林秘书处控制苏共的机构，通过其编辑布哈林控制真理报，它能够引导舆论和决定代表的选择过程，最终还是斯大林是游戏的制定者。尽管托洛茨基的立场在苏军和莫斯科大学中占了上风，在莫斯科的谠组.织中获得了大约一半的选票，但在其他地方却被击败，会议上挤满了支持三驾马车的代表。最后，只有三名代表投票支持托洛茨基的立场，会议谴责“托洛茨基主义”是“小资产阶级的偏差”。会议结束后，托洛茨基的一些支持者，特别是在苏军的支持者，被免职或重新分配。尽管如此，托洛茨基保留了所有的职位，三驾马车谨慎地强调，辩论仅限于托洛茨基的“错误”，将托洛茨基从苏联领导层中除名是不可能的。事实上，托洛茨基已经是个没有实拳的挂名领导人。
此后赋闲的托洛茨基立即前往高加索度假胜地养病。途中，他得知列宁于1924年1月21日去世。他正要往回赶时，斯大林发来了一封后续电报，上面说了一个不正确的葬礼日期，这使托洛茨基无法及时返回。在列宁死后的几天里，许多评论员猜测托洛茨基在列宁死后的几天里不在莫斯科，让苏联民众觉得托洛茨基对列宁太过薄情寡义，这让他最终在拳力争夺战中彻底输给了斯大林。
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